Wykorzystujemy pliki cookies. Przegl─ůdaj─ůc serwis┬áwyra┼╝asz┬ázgod─Ö na zainstalowanie plik├│w cookies w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, zgodnie z tym co masz ustawione w swojej przegl─ůdarce.┬áAdministratorem┬á Twoich danych osobowych jest Sellintegro Sp. z o.o. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (53 ÔÇô 439), ul. Grabiszy┼äska 163. Z Administratorem mo┼╝esz kontaktowa─ç si─Ö pod wskazanym wy┼╝ej adresem lub pod numerem telefonu 796 300 116, a tak┼╝e mailowo: pomoc@sellintegro.pl . Z inspektorem mo┼╝esz skontaktowa─ç si─Ö poprzez e-mail iod@sellintegro.cloud .┬áWi─Öcej o cookies znajdzie w naszej Polityce prywatno┼Ťci i cookies.

Rozliczanie dokument├│w w Subiekt GT na podstawie statusu w BaseLinkerze. Zobacz instrukcj─Ö!

Rozliczanie dokument├│w w Subiekt GT na podstawie statusu w BaseLinkerze. Zobacz instrukcj─Ö!

Rozliczanie dokument├│w to jeden z istotniejszych proces├│w w firmie, kt├│ry pozwala utrzyma─ç porz─ůdek zar├│wno w finansach, jak i dokumentach przedsi─Öbiorstwa. Jednak r─Öczne rozliczanie dokumentacji zajmuje kilkadziesi─ůt godzin miesi─Öcznie i nara┼╝one jest na pojawianie si─Ö powtarzanych b┼é─Öd├│w. Zobacz, jak nasza integracja automatyzuje ten proces i eliminuje problemy.

Rozliczanie dokument├│w w Subiekt GT - pierwsze kroki

Zadaniem integracji jest automatyczne rozliczanie dokumentów w systemie ERP Subiekt GT na podstawie statusu w agregatorze zamówień BaseLinker. Aby bez przeszkód korzystać z integracji potrzebujesz:

  • dost─Öpu do serwera SQL z baz─ů danych systemu Subiekt GT,
  • aktywnej licencja Sfera,
  • zainstalowanego Endpointa,
  • sta┼éego dost─Öpu do internetu,
  • poprawnej konfiguracji.

Konfiguracja scenariusza

Od konfiguracji scenariusza zale┼╝y w jaki spos├│b integracja b─Ödzie dzia┼éa─ç dla Twojego sklepu, poniewa┼╝ to w nim okre┼Ťlasz m.in. dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarza─ç, jaki status nada─ç zam├│wieniom w BaseLinkerze, a tak┼╝e konfiguracj─Ö rozlicze┼ä.

Wybierz do ilu dni wstecz przetwarza─ç dokumenty

To jedna z podstawowych funkcji integracji, kt├│ra umo┼╝liwia przetwarzanie zam├│wie┼ä z dat─ů wsteczn─ů oraz wybra─ç do ilu dni wstecz zam├│wienia maj─ů by─ç przetwarzane. Podstawowa wersja integracji pozwala przetwarza─ç zam├│wienia do 14 dni wstecz, jednak termin ten mo┼╝na wyd┼éu┼╝y─ç korzystaj─ůc z dedykowanego rozszerzenia wtyczki.

Z tej funkcjonalno┼Ťci najwi─Öcej korzy┼Ťci wyci─ůgn─ů firmy, kt├│re:

  • wystawiaj─ů faktury w BaseLinkerze ca┼éy tydzie┼ä, natomiast integracja pracuje tylko w poszczeg├│lne dni,
  • uruchamiaj─ů integracj─Ö r─Öcznie i chc─ů mie─ç pewno┼Ť─ç, ┼╝e faktury z dni bez uruchomienia integracji te┼╝ pojawi─ů si─Ö w Subiekcie GT.

Wybierz czy przetwarzać także dokumenty, które istniały przed uruchomieniem integracji

Zanim uruchomisz i skonfigurujesz integracj─Ö, Twoja firma prawdopodobnie zd─ů┼╝y wyprodukowa─ç ca┼éy plik dokument├│w. Dzi─Öki tej funkcji mo┼╝esz zdecydowa─ç, czy chcesz przetwarza─ç tak┼╝e je. W podstawowej wersji integracji mo┼╝esz przetwarza─ç dokumenty stworzone do 7 dni przed skonfigurowaniem wtyczki. Je┼Ťli chcesz wyd┼éu┼╝y─ç ten okres, skorzystaj z dedykowanego rozszerzenia integracji.

Z tej funkcjonalno┼Ťci najwi─Öcej korzy┼Ťci czerpi─ů firmy, kt├│re:

  • potrzebuj─ů przes┼éa─ç dokumenty utworzone przed pierwszym skonfigurowaniem integracji.

Zdecyduj, czy integracja ma uruchamia─ç si─Ö automatycznie

Integrację możesz uruchomić zarówno ręcznie, jak i automatycznie. 

Uruchomienie automatyczne pozwala ustawi─ç:

  • przedzia┼é czasowy pomi─Ödzy zako┼äczeniem, a ponownym uruchomieniem integracji,
  • dni dzia┼éania integracji (np. tylko dni robocze z wy┼é─ůczeniem weekend├│w),
  • godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 - 15).

Natomiast je┼Ťli chcesz uruchomi─ç integracj─Ö r─Öcznie u┼╝yj przycisku ÔÇťSynchronizuj terazÔÇŁ.

Do p┼éynnego dzia┼éania integracji niezb─Ödne jest tak┼╝e stabilne po┼é─ůczenie z BaseLinkerem. Aby po┼é─ůczy─ç si─Ö z programem skopiuj klucz API z konta w tym systemie i wprowad┼║ go do pola w panelu konfiguracyjnym integracji.

Wybierz dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarza─ç

Ta funkcja pozwala ci wybra─ç z jakiego statusu zam├│wienia w BaseLinkerze maj─ů by─ç rozliczane dokumenty w Subiekcie GT. Przyda si─Ö zw┼éaszcza tym firmom, kt├│re maj─ů wyznaczone statusy na dokumenty przygotowane do rozliczenia. Funkcja umo┼╝liwia uporz─ůdkowanie tych dokument├│w.

W konfiguratorze wybierz opcj─Ö ÔÇťO statusieÔÇŁ i naci┼Ťnij niebiesk─ů lup─Ö. Je┼Ťli poprawnie wprowadzi┼ée┼Ť klucz API integracja wy┼Ťwietli dost─Öpne statusy z BaseLinkera. Wybierz te, kt├│re Ci─Ö interesuj─ů naciskaj─ůc przy nich checkboxy. Dzi─Öki temu integracja rozliczy dokumenty tylko z wybranych status├│w.

Okre┼Ťl jaki chcesz nada─ç status tym zam├│wieniom, kt├│re zosta┼éy poprawnie rozliczone

Dzi─Öki tej funkcji integracja automatycznie zmienia status w BaseLinkerze tym zam├│wieniom, kt├│re zosta┼éy poprawnie rozliczone w Subiekcie GT. Korzystaj─ů na tym przede wszystkim firmy, kt├│re maj─ů wyznaczone statusy dla poszczeg├│lnego stanu zam├│wienia - pozwala to utrzyma─ç wi─Ökszy porz─ůdek oraz u┼éatwia weryfikacj─Ö w momencie wyst─ůpienia b┼é─Ödu.

W konfiguratorze wybierz opcje ÔÇťUstaw statusÔÇŁ i naci┼Ťnij niebiesk─ů lup─Ö. Nast─Öpnie naci┼Ťnij checkbox przy tym statusie, do kt├│rego maj─ů trafi─ç zam├│wienia z poprawnie rozliczonymi dokumentami.

Integracja umo┼╝liwia tak┼╝e okre┼Ťlenie statusu b┼é─Ödu, je┼Ťli dokument nie zostanie prawid┼éowo rozliczony. W├│wczas wybierz opcj─Ö ÔÇťUstaw statusÔÇŁ i kliknij niebiesk─ů lup─Ö. Nast─Öpnie wybierz checkbox przy statusie, do kt├│rego maj─ů trafi─ç zam├│wienia z b┼é─Ödnie rozliczonymi dokumentami.

Konfiguracja rozliczeń

Ta funkcja pozwala u┼╝ytkownikowi zdecydowa─ç jaki rodzaj dokumentu rozliczy─ç oraz na kt├│re konto bankowe.

Wybierz jaki rodzaj dokumentu chcesz rozliczyć: paragon, fakturę czy oba te rodzaje oraz wpisz w puste pole numer rachunku bankowego. 

Dzi─Öki temu zabiegowi dokument, kt├│ry wcze┼Ťniej w Subiekcie GT widnia┼é jako nierozliczony zmienia sw├│j status na rozliczony.

ÔÇŹ

Wszystkie komentarze

Leave a Reply